Недавно фирма по исследованию рынка LightCounting обновила свой прогноз рынка за период с 2024 по 2028 год.
Lightcounting отметил, что со времен второй половины 2022 года спрос на оптическую связь начал снижаться, что привело к избыточному запасу во всей цепочке поставок. Шесть месяцев назад перспективы рынка на 2023 год были очень мрачными, с основным оптическим модулем и поставщиками устройств, сообщивших о значительном снижении доходов в начале этого года. Перспективы рынка второй половины этого года и даже на 2024 год не оптимистично не оптимистично.
Nvidia сообщила в своих последних двух ежеквартальных сообщениях, что продажи аппаратного обеспечения искусственного интеллекта, включая оптическое взаимодействиеНесоблюдения значительно увеличились, повышая моральный дух отрасли. Google увеличила свой инвестиционный план для кластеров искусственного интеллекта, за которым следуют многие другие компании облачных вычислений. Внезапно людиОжидания на 2024 год взлетели. Компоненты оптических модулей 4x100G и 8x100G уже не хватает.
Как показано на рисунке ниже, уже слишком поздно, чтобы предотвратить спад рынка в 2023 году, но Lightcounting предсказывает, что продажи продажОптические модули Ethernet будут увеличиваться почти на 30% в 2024 году. Ожидается, что все остальные сегментированные рынки также будут восстанавливаться или продолжать расти в следующем году, хотя темпы роста относительно невелики. После 6% снижения мирового рынка оптических модулей в 2023 году, как ожидается, он будет расти с совокупным годовым темпом роста в 16% в течение следующих пяти лет.
Ожидается, что Amazon, Google, Microsoft и другие компании облачных вычислений возглавят разработку новых приложений для ИИ. Это потребует значительных обновлений его кластера искусственного интеллекта, который требует значительного количества оптической связности. В ближайшие два года основное внимание будет уделено оптическим модулям Ethernet 400G и 800G и AOC. Обновление подключения к кластеру обработки данных также ускоряется, что означает, что объем отгрузки 400ZR/ZR+и 800ZR/ZR+увеличится с 2024 по 2025 год.
Компании по облачным вычислениям достигли высокого роста за последние несколько лет, но по мере замедления рост им пришлось переоценить свои планы по Tон конец 2022 года. Капитальные затратыКомпании облачных вычислений почти удвоились в период с 2019 по 2022 год, но их текущие инвестиции более консервативны. Ожидается, что капитальные затраты в 15 лучших ICP будут только увеличиваться на 1% в 2023 году и останутся в основном неизменными после нескольких последовательных лет двойного роста
Тем не менее, инвестиции в инфраструктуру искусственного интеллекта остаются ключевым направлением в 2023 году и будут учитывать большую долю общих капитальных затрат. Если нет экономического спада, Lightcounting предсказывает, что инвестиции в облачные вычисления компании вернутся к стабильному (двузначному?) Росту в 2024 году и в последующих.
Поставщики телекоммуникационных услуг планируют сократить капитальные затраты на 4% в 2023 году. С 2024 по 2028 год капитальные затраты CSP вряд ли будут расти, поскольку они стремятся найти новые источники дохода. Развертывание 5G не изменило эту ситуацию, по крайней мере, пока.
Поход в облако для предприятий и потребителей является новым приоритетом для операторов телекоммуникаций. Крупные предприятия могут создавать частные облака, но потребители и малые и средние предприятия должны полагаться на телекоммуникационные сети. Это предоставляет потенциальные возможности для поставщиков телекоммуникационных услуг для обеспечения широкополосной связи с низкой задержкой с широкополосной связью с видомЭр ассортимента клиентов и получение дополнительного дохода. Поддержка этих услуг требует постоянных инвестиций в сети доступа и столичные сети.
Время сообщения: ноябрь-09-2023